Damon (Ian Somerhalder) faz uma viagem à Geórgia e leva Elena juntamenta consigo, onde encontra uma antiga paixão, Bree (atriz convidada Gina Torres, “Eli Stone”) e pede sua ajuda para descobrir como abrir o túmulo. Lá, Elena bebe muito. Stefan (Paul Wesley) se abre com Grams (atriz convidada Jasmine Guy) em seus esforços para ajudar a Bonnie (Katerina Graham) a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao fazer uma pesquisa para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy (Steven R. McQueen) conhece uma garota “bonitinha-nerd” chamada Anna (atriz convidada Malese Jow, “Hannah Montana”), que tem suas próprias teorias sobre o passado de Mystic Falls. Elena salva a vida de Damon quando ele é atacado pelo namorado vampiro de Lexi, que foi morta por Damon. Damon descobre sobre a traição de Bree e a mata. Quando voltam de Geórgia, Elena descobre que é adotada.