Quando uma de suas habilidades esquecidas subitamente se manifesta, Peter e Caitlin são jogados em uma situação crítica e aprendem em primeira mão como o vírus que atinge pessoas com habilidades pode ser poderoso. Suresh, Matt, Nathan, Niki e Bob se juntam para repelir o ataque do “bicho-papão”. Apesar dos constantes esforços de Claire para Mantê-los separados, West fica sabendo que o homem que o sequestrou quando garoto é o pai dela. E, no Japão feudal, a lendária jornada de Hiro e Kensei dá uma dramática e final virada quando Hiro mata seu herói para impedir que a História seja alterada. Desesperado ao ver Caitlin sendo levada para a descontaminação, ao tentar ajudá-la Peter sem querer volta para o passado em Montreal. Ao chegar, o misterioso Adam lhe faz uma proposta tentadora, e o telespectador descobre que Adam é Takezo Kensei.