A campanha de Teddy para prefeito está avançando e Rayna resiste relutantemente a uma investigação que revela alguns segredos familiares explosivos. Enquanto isso, Coleman Carlisle está começando a estabelecer as bases para sua campanha quando descobre que Lamar está prestes a enfrentá-lo… mesmo que isso signifique expor seu amigo de longa data; Juliette, que não vai parar por nada quando se trata de colocar as mãos em Deacon, o vê se apresentar com Rayna no Bluebird, e fica claro que nem todos os sentimentos desaparecem com o tempo; e Scarlett está dividida entre perseguir seu sonho de compor com Gunnar e seu compromisso com Avery.