Desesperada para salvar sua filha, Hayley volta-se para Marcel para ajudar a descobrir informações sobre a força misteriosa que está de olho sobre as crianças de Nova Orleans. Enquanto Klaus permanece escondido com Hope, Elijah e um Vincent relutante se juntam à caça, o que os coloca em um curso de colisão perigoso com uma nova ameaça improvável. Por fim, Freya e Keelin devem deixar de lado suas diferenças ao embarcarem em uma jornada que pode alterar a dinâmica de poder em Nova Orleans para sempre.